中小创狂欢!资本跑步进场增持,这些板块最受私募青睐!

摘要: 中小创的春天来临?

09-12 03:52 首页 利得高端资讯

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最近,众多中小创获得重要股东增持,有市场观点称,近期产业资本总体呈现净增持,一方面是因为减持新规的约束,另一方面也的确体现出部分公司股东和高管的信心。此外,北上资金、QFII等增持布局的方向虽有所差异,但其动向也凸显了市场热点。

▌中小创的春天来临?私募:可关注高科技成长股

据同花顺ifind统计,今年中报披露的103家机构新增持股的中小创公司中,增持的共52家,平均持股数3652万元。从行业来看,此次机构增持的中小创公司中,制造业、采矿业和交通运输业分别位列前三。

▲来源:同花顺ifind

为此,排排君根据资料整理出最新的市值在50亿以下,控股股东和实控人增持的制造、采矿和交通运输业中小创股票名单:

▲来源:同花顺ifind、最新公告

事实上,在此前的几个月,产业资本的增持动作已经持续受到市场关注。有数据统计,截至9月4日,5月以来得到重要股东增持的780家上市公司中,其中470家为中小创公司,合计总增持金额为264.42亿元,占总增持金额744.40亿元的35.52%。而8月以来,中小创板块更是成为增持重要阵地,174家得到重要股东增持的公司中,114家为中小创公司,合计总增持金额为29.39亿元,占到了总增持金额61.39亿元的47.87%。

俗话说,历史会重演。在2015年股灾前,大股东资金在4月份就开始陆续离场,5月份到达峰值,净减持市值达1455亿元,环比增长9成多,随后6月份的股灾悄然而至。此次大资金开始逐渐介入中小创,似乎与此前养老金现身中小创股东名单如出一辙。此前,大盘风格轮换,A股现拐点的声音不绝于耳,那么这次大资金增持中小创是否意味着已经提前嗅到了中小创牛市的味道呢?

金鼎轩投资表示,就目前看,场外资金入场积极,这几天已经连续接待了好几波大型配资公司,都有很急切的入市意愿,这在一个月前都是很稀有的现象。

尽管谁都希望来一轮大牛市,但所谓一日被蛇咬,十年怕井绳,很多韭菜还被连续咬了好几次,至今仍心有余悸,不过金鼎轩投资依然坦言,创业板爆发欲望比较强烈。

一边是创业板牛市一触即发,一边是小韭菜持币观望。针对这个问题,东方融投总经理李晓禄在接受私募排排网采访时给出了不同的观点。他表示,虽然目前创业板创近期新高走势也很强势,但是认为创业板出现反转还为时尚早,目前只能看作是创业板的超跌反弹,这一波创业板反弹主要也是创业板中质地比较优质的“创蓝筹”走势比较强势,未来还是看好创业板中高科技成长股。

▌私募乐观情绪延续:大股东增持可作为选股指标

据融智评级研究中心数据显示,2017年9月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.66,环比上涨2.17%。由于8月A股市场继续强势表现,私募基金经理们对9月份的市场依旧乐观,看多情绪并未消退。

融智·中国对冲基金经理A股信心指数,资料来源:融智评级研究中心

看多情绪则最直观地表现在持仓方面。最新调查显示,当前半仓以上私募机构占比接近80%。显然,过去的一个月,私募中高仓位运行状态并未改变,其中有近40%的私募仓位在八成以上,而仓位在五成到八成的私募机构占比为37.27%。

当前私募机构仓位分布情况,资料来源:融智评级研究中心

其实,早在8月,私募的资金已经在中小创暗流涌动。WIND数据显示,在8月份公布中报的上市公司中,大部分的十大流通股东中均有私募基金现身,而这些上市公司又以中小创居多。年初至今,私募调研上市公司中,中小创占比高达81%。

信普资产投资总监毛君岳在接受私募排排网采访时表示,从众多资金增持的角度看,当前的股市估值还是具有吸引力的,但短线轮动的风险仍需考量。

东方融投总经理李晓禄则认为,产业资本是资本市场中嗅觉最灵敏的资金,因为他们最了解上市公司的经营情况,近期他们开始密集增持上市公司,说明他们看好未来中国经济企稳向好,也符合我们中长线看好A股的逻辑。所以布局个股的时候大股东增持可以作为选股的一个重要指标。

▌周期股强势行情难延续,次新股选择政策支持行业为宜

美其名曰板块轮动,不过是那些炒概念、题材的投机资金的美化面具罢了。几个月下来,从此前的钢铁、煤炭和有色,到现在的石墨烯和次新股,周期股似乎好不消停,而私募对于短期性的周期股行情也抱有普遍悲观的看法。

▲来源:同花顺ifind  注:市盈率以TTM,整体法计算

江南资本总经理王洪磊在接受私募排排网采访时认为,经济增速有所下滑时,周期股的价格跌幅可能会比较大,投资此类股票要谨慎,掌握好正确的时机节点很重要。个人觉得周期股延续强势的可能性不大。

信普资产投资总监毛君岳则表示,整体来说,周期股整体持续性不强,因为本轮钢铁煤炭有色的反弹,主要受行政式去产能所影响,但个别小金属的走势可能另当别论。

就拿这次两次进“小黑屋”的中科信息来说吧,这个信号很明显地说明监管层并不想资金去炒题材概念股,次新股中业绩一般成长性一般被炒高的个股要规避,没有业绩支撑的高股价是支撑不了太久的。

不过,咱们也不要把次新股一棒子打死,跟谁也别跟钱过不去。站在投资的角度来说,次新股的机会还可以挖掘的。

东方融投总经理李晓禄表示,对于次新股还是要区别看待,去年以来新股的供给还是很充分的,所以未来继续想参与次新股的话,一定要深入挖掘精选个股,选那些未来国家政策支持发展的行业比较好,因为它们发展空间大,公司也有自己的技术壁垒,切忌不能仅仅只看价格低就买。

▌展望三季度:稳定是大趋势,布局去产能,去杠杆行业

一般情况下,股市都是首尾炒业绩中间炒概念,所以三季报炒作预期不能太高。对于私募来说,更不能盲目投资。李晓禄表示,三季报看周期股和涨价概念股业绩会比较突出,但是目前的位置已经比较高了,而且这一轮周期股上涨并不是真正由需求扩张带动的,是由于去产能和环保问题导致供给端供应不上,但是这个周期不会太长,先进产能在一段时间之后就会跟上,所以市场给的估值也不好太高。

江南资本总经理王洪磊则认为,三季度行情依然以稳定为主,大盘会徘徊在3400点左右,十九大期间,A股不会有太大行情,行业方面的话,可布局去产能,去杠杆等相关行业。

送干货一直是排排君的风格,此次,排排君为大家整理出市值小于200亿,三季报业绩预增前60名的个股名单:

▲数据来源:同花顺ifind


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